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钢铁行业下游钢材需求走势预测

更新时间:2016-07-25 17:14:00
  钢铁工业作为重要基础产业,支撑了国民经济和下游用钢行业的快速发展。在当前钢铁产能过剩的大环境下,未来我国究竟需要多少钢材也就成为业内人士关注的重点。笔者根据下游需求走势,主要从房地产、基础设施建设、机械、汽车、造船、家电等主要钢材消费领域进行研究,认为未来一段时间内,我国钢材需求仍将小幅增长。
  建筑领域:关注商业地产用钢增量
  建筑行业是我国钢材消费的主要领域之一,占钢材总消费量的50%左右,主要耗钢部分是房屋建设(包括商品房建设和商业地产建设)和基础设施建设(主要包括交通、水利、能源、公众设施等)。
  房地产建设中的住宅建设主要由3个部分组成:一是每年城镇新增人口产生的需求,二是人均居住面积的增加产生的需求,三是旧房更新需求。房地产建设中的商业地产建设投资规模约为住宅建设投资的一半左右,钢材消费量与住宅建设接近。笔者预计,在2020年以前,房地产行业年用钢新增量为500万吨~1000万吨,主要是商业地产用钢的增量;2020年以后,房地产行业用钢量将呈稳中有降的趋势。
  从基础设施建设发展趋势看,能源行业用钢在未来20年将呈增长的趋势,交通建设用钢预计在现有水平的基础上有所下降。其他基础设施建设用钢量相对较低,对钢材总体需求影响有限。预计2020年以前,基础设施建设每年新增钢材需求量在500万吨左右,2020年~2030年基本稳定,2030年以后会逐步下降。
  未来,我国能源基础设施建设将成为拉动钢材需求的重要领域。我国清洁能源需求发展较快,电力需求仍将保持增长趋势,其中火电比重将下降,风电、太阳能、核电、生物质发电等比重将上升,油气需求也将不断增长,从而带动相关生产和管道建设用钢的增长。
  此外,城市轨道交通和城际铁路的建设或将取代高铁成为下一轮铁路建设的增长点和带动钢材需求的重要领域。铁路和公路建设仍将保持较大规模,但大幅增长的可能性较低,对钢材需求的增量有限。随着我国对油气资源需求量的快速增加,输油管道建设将保持较快的增长趋势,但其用钢量较小。
  汽车行业:将保持稳定增长
  结合国际经验,我国汽车消费已进入快速增长的阶段,以目前GDP(国内生产总值)年均7%左右的增速,未来5年我国汽车产量仍将保持15%左右的增长;这之后,汽车产量增速可能降至10%以内。
  汽车用钢主要包括整车制造、汽车维修、汽车零部件出口等三部分。2013年,我国汽车产量达到2211.7万辆,国内汽车用钢消费量约4200万吨。其中,用于整车制造3200万吨,占75%左右(按此计算,每辆整车耗钢量约为1.45吨);用于汽车零部件出口300万吨;用于汽车维修500万吨。
  以我国汽车产量每年增速10%估算,2015年汽车产量将达到2676万辆,2020年将达到4310万辆;2020年以后将温和增长,预计2030年将达到5000万辆左右。由此预计,到2015年,我国汽车用钢材需求为5100万吨,2020年达到8300万吨,2030年达到9500万吨。
  机械行业:钢材消费强度可能降低
  机械行业的钢材消费量仅次于建筑行业。预计2020年以前,我国机械行业工业总产值年均增速在10%左右,2020年以后将降至5%左右。同时,机械行业将在高端升级方面有所突破,这在一定程度上将降低钢材消费强度。另外,侧重服务型的产品发展速度将超过对投资依赖程度较高的产品,也会在一定程度上降低钢材消费强度。
  我国机械行业钢材消耗量仍呈逐年上升趋势,但增长率将明显降低。预计2015年我国机械行业钢材消费量在1.55亿吨,2020年我国机械行业钢材消费量为1.8亿吨左右(不包含汽车、集装箱、家用电器用钢消耗),2030年机械行业钢材消费量可能与2020年基本持平。
  家电行业:三大品种用钢量约占全行业的80%
  据国家统计局数据,2013年,全国家用洗衣机的产量达到7201.9万台,电冰箱产量达到9261万台,空调产量达到13057万台。按照平均每台洗衣机用21千克钢、每台冰箱用34千克钢、每台空调30千克钢来计算(这3种主力产品耗钢量约占整个家电行业耗钢量的80%),2013年家电行业钢材消费量为1050万吨。
  为满足国内城乡市场更新和新增需求以及国际市场需求,未来几年内我国主要家电产品产量将继续保持适度增长,但长期来看将有所下降。预计2015年我国洗衣机、空调、电冰箱产量分别为7640万台、14395万台、9825万台,三大品种总用钢量约为1150万吨;2020年,我国洗衣机、空调、电冰箱产量分别为8858万台、18373万台、11390万台,三大品种总用钢量约为1400万吨;2030年,我国洗衣机、空调、电冰箱产量分别为8800万台、18000万台、11400万台,三大品种总用钢量约为1400万吨。
  造船行业:用钢量将随完工量降低而下降
  随着全球经济缓慢复苏,造船行业最坏的时候已经过去。但在航运、造船两个行业的产能过剩都比较严重的情况下,未来5年~7年,从年度交付价值量看,造船行业将处于低位波动。预计2020年我国年造船完工量可能降至3500万吨左右,2020年~2030年间年造船完工量将稳定在3500万吨左右。
  制造一艘装载量为1万吨的货船需要钢材3000吨~4000吨,其中船用钢板达到80%~90%。如果制造30万吨的超大型油船,一艘船就需钢材7万吨,其中板材5万~6万吨。据中国船舶工业行业协会预测,以年造船完工量4000万吨计算,需钢材1300万吨左右。其中包括船舶修理、改装70万吨,海洋工程制造70万吨,船舶分段制造70万吨。预计到2015年,我国造船行业完工量将为4200万载重吨,用钢量约为1350万吨;2020年,我国造船行业完工量将为3500万载重吨,用钢量约为1150万吨。
  综上所述,2020年以前,我国钢材消费仍呈小幅增长的趋势;2020年之后,钢材消费可能出现小幅下降。